Распродажа активов ЮКОСа начнется на следующей неделе. Первый аукцион пройдет 27 марта. На него выставлены 9,44% акций «Роснефти» и векселя «Юганскнефтегаза». Стартовая цена лота — 195,5 млрд руб. ($7,5 млрд). Вчера «Роснефть» официально объявила о планах участвовать в торгах. Ее «внучка», ООО «РН-Развитие», обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) за разрешением на покупку.

Вчера в РТС этот пакет стоил $8,2 млрд. Но «Роснефть» готова потратить на собственные акции до $9 млрд. Именно такую сумму займет ООО «РН-Развитие» под поручительство госкомпании, сообщила вчера «Роснефть». Это решение было принято на заседании совета директоров 15 марта. Еще до $13 млрд может занять сама «Роснефть». Кредиты привлекаются для финансирования приобретений профильных активов в России и за рубежом, в том числе в рамках аукционов по продаже активов ЮКОСа, говорится в сообщении госкомпании. «С успешным привлечением $22 млрд мы завершили важный этап подготовки к аукционам и готовы к конкуренции», — приводит «Роснефть» слова своего президента Сергея Богданчикова.

Организаторами кредитов выступили банки ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citibank, Goldman Sachs, J. P. Morgan Chase и Morgan Stanley, перечислила госкомпания. Кредиты на $13 млрд и $9 млрд выданы на срок до 12 и до 18 месяцев под LIBOR + 0,25-0,5% в зависимости от срока выплаты. Общая сумма сделок, включая проценты и комиссию банков, не может превысить $13,46 млрд и $9,51 млрд соответственно, сообщила компания.

«Как объемы, так и условия кредитов с позиции заемщика являются беспрецедентными для российского рынка», — хвастается «Роснефть». Прежний рекорд принадлежал «Газпрому», который в конце 2005 г. одолжил на покупку акций «Сибнефти» $13 млрд. Но до мирового рекорда госкомпании далеко — он остается у немецкой E. On, занявшей $46 млрд на покупку испанской Endesa.

Условия кредита очень благоприятные, подтверждает аналитик рейтингового агентства Standard & Poor’s Елена Ананькина. Но займы краткосрочные, и вопрос в том, как они будут рефинансированы. Она напоминает, что «Роснефть», как кредитор ЮКОСа, может вернуть себе около $10 млрд после распродажи активов банкрота, может использовать для рефинансирования часть выкупленных акций. Источники, знакомые с планами «Роснефти», рассказывали, что компания может выпустить на часть этого пакета конвертируемые облигации. Также среди вариантов — размещение части пакета на бирже или продажа стратегическому инвестору. Менеджеры компании говорили о возможном использования этих акций для будущих сделок.

S&P не собирается менять рейтинг и прогноз компании ВВ+ (развивающийся) из-за новостей о новом займе. «Мы понимали, что «Роснефть» пойдет на торги по ЮКОСу. Теперь все зависит от того, какие активы они купят, по какой цене и как интегрируют их», — отмечает Ананькина. Представитель «Роснефти» отказался перечислить активы, которые купит компания. Богданчиков сказал, что «Роснефть» собирается участвовать в торгах, чтобы устранить дисбаланс между объемами добычи нефти и мощностью своих НПЗ. Кроме собственных акций $22 млрд должно хватить «Роснефти» на все производственные активы ЮКОСа, кроме газовых: «Томскнефтегаз», «Самаранефтегаз» и все НПЗ (см. врез), полагает начальник аналитического отдела «Атона» Стивен Дашевский. Впрочем, при необходимости компания без труда займет еще, считает он.

Представители ФАС, конкурсного управляющего ЮКОСа и РФФИ от комментариев отказались.

Нефтепродукты на eOil.ru